专业团队为您提供全方位的金融咨询服务
根据您的风险承受能力和财务目标，制定个性化的投资组合策略，实现资产增值。
为您设计全面的退休储蓄计划，确保您在退休后能够维持理想的生活品质。
评估您的财务风险敞口，提供保险规划和资产保护策略，降低潜在财务损失。
合法优化税务结构，减少税务负担，提高税后收入，实现财富最大化。
协助您制定购房、房产投资和房产传承策略，优化不动产资产配置。
设计全面的遗产传承方案，确保您的财富能够按照您的意愿顺利传承给下一代。
我们是一家专业的金融顾问公司，拥有超过15年的行业经验。我们的团队由资深金融分析师、注册会计师和财富管理专家组成。
我们致力于为客户提供全面、个性化的金融解决方案，帮助他们在复杂的金融市场中做出明智决策，实现财务目标。
所有顾问均持有CFP、CPA等专业认证
始终将客户利益放在首位，提供客观建议
覆盖投资、保险、税务、退休等全方位规划
提供长期跟踪服务，根据市场变化调整策略
认识我们的专业金融顾问团队
首席财务顾问
拥有CFP认证，15年金融规划经验，擅长退休规划和遗产传承。
投资策略总监
金融学硕士，12年投资管理经验，专注于资产配置和风险管理。
税务规划专家
注册会计师，10年税务筹划经验，帮助企业和高净值个人优化税务结构。
解答您关于金融顾问服务的疑问
金融顾问通常提供全面的财务规划服务，包括投资、保险、税务、退休和遗产规划等，以客户利益为中心提供客观建议。而理财经理通常专注于产品销售，可能受限于特定金融机构的产品线。
金融顾问的收费方式通常有三种：1) 按小时收费，适合一次性咨询服务；2) 固定年费，适合需要持续服务的客户；3) 基于管理资产的比例收费，通常为管理资产的0.5%-2%。我们会根据您的需求推荐最适合的收费方式。
不同金融顾问公司有不同的最低资产要求，从几十万到数百万不等。但我们提供多种服务套餐，包括针对年轻专业人士的入门级服务，即使资产较少也能获得专业指导。重要的是开始规划，而不是等到积累了大量财富。
任何专业的金融顾问都不能保证投资回报，因为金融市场存在固有风险。我们的价值在于帮助您制定符合您风险承受能力和财务目标的投资策略，进行资产多元化配置，并在市场波动时提供专业指导，而不是承诺特定回报率。
我们的服务包括：财务现状分析、目标设定、投资组合构建与管理、风险管理与保险规划、退休规划、税务筹划、教育基金规划、遗产规划等。我们会根据您的具体情况和需求，提供个性化的综合解决方案。
预约免费咨询，开启您的财富规划之旅